Contabilidade para Médicos: Como se Tornar PJ?

Se você é médico e está pensando em se formalizar como Pessoa Jurídica (PJ), saiba que essa decisão pode gerar diversas vantagens financeiras, além de proporcionar uma gestão tributária mais eficiente. Neste artigo, vamos explicar como o processo funciona e como a AEXO Contabilidade Digital pode auxiliar médicos a se tornarem PJ de maneira simples e estratégica, maximizando seus ganhos e reduzindo impostos.

contabilidade para médicos

Por que se tornar PJ? | Contabilidade para Médicos!

1. Redução de Impostos

A formalização como PJ oferece uma significativa redução da carga tributária. Médicos que trabalham como pessoa física pagam cerca de 27,5% de imposto de renda, além de 20% de INSS. Já ao optar pelo regime PJ, a carga tributária pode ser muito menor, com INSS limitado a 11% e a possibilidade de enquadramento no Simples Nacional, onde a tributação é mais simplificada e pode variar de 6% a 33%, dependendo do faturamento. Já no Lucro Presumido, as alíquotas ficam entre 11,33% a 16,33%, mas se fizermos uma equiparação hospitalar podemos chegar alíquotas entre 5,93% a 10,93%.

2. Facilidade de Gestão

Como PJ, o médico pode emitir notas fiscais, contratar funcionários de forma regular e ter maior controle sobre as finanças do consultório. A contabilidade para médicos oferece suporte para todas essas atividades, desde a escolha do regime tributário até o cumprimento de obrigações fiscais, permitindo que você foque no que realmente importa: cuidar dos pacientes.

3. Melhor Credibilidade no Mercado

Médicos que atuam como PJ têm mais credibilidade ao fechar contratos com clínicas e hospitais, além de facilitar parcerias e a prestação de serviços para planos de saúde.

CONTABILIDADE ESPECIALIZADA PARA MÉDICOS

Quero pagar menos impostos!

Passo a Passo para se Tornar Médico PJ

1. Escolha da Natureza Jurídica

O primeiro passo é definir o tipo de empresa que será aberta. A natureza jurídica mais comum para médicos é a Sociedade Limitada Unipessoal, para quem deseja empreender sozinho, ou a Sociedade Simples, para quem deseja ter sócios. Uma contabilidade especializada pode ajudar na escolha correta, baseada nos seus objetivos de negócio e necessidades pessoais.

2. Escolha do Regime Tributário

Uma das principais vantagens de ser PJ é a escolha de um regime tributário adequado. As opções incluem o Simples Nacional, o Lucro Presumido ou o Lucro Real, dependendo do faturamento e das operações. Profissionais contábeis experientes podem realizar um planejamento tributário completo, para garantir que você pague o mínimo de impostos de maneira legal, otimizando os seus ganhos.

Simples Nacional | Contabilidade para Médicos

O Simples Nacional é um regime de tributação simplificado, voltado para micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. A principal vantagem do Simples é a unificação de vários tributos (federais, estaduais e municipais) em uma única guia de pagamento, o que reduz a burocracia e facilita a gestão tributária. Os impostos incluídos no Simples são: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, INSS Patronal, ICMS e ISS. A alíquota é variável e depende do faturamento e da atividade exercida, sendo vantajosa para negócios de menor porte, como consultórios médicos que ainda estão em fase de crescimento. Esse regime é conhecido por ser mais acessível e menos complexo do que os outros, mas pode não ser a melhor opção para todas as empresas, especialmente aquelas com margens de lucro maiores.

Lucro Presumido | Contabilidade para Médicos

O Lucro Presumido é uma forma simplificada de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Nesse regime, o lucro tributável é presumido com base no faturamento da empresa, de acordo com a atividade exercida. Para prestadores de serviços, como médicos, a presunção de lucro é geralmente de 32%, o que significa que 32% do faturamento é considerado como lucro para fins tributários. Essa modalidade é interessante para empresas que têm margens de lucro mais elevadas, pois a presunção pode ser menor do que o lucro real obtido pela empresa, o que reduz a carga tributária. Além disso, no Lucro Presumido, os tributos PIS e COFINS são calculados com alíquotas menores do que no Lucro Real.

Lucro Real | Contabilidade para Médicos

O Lucro Real é o regime mais complexo e utilizado por empresas que têm um faturamento anual superior a R$ 78 milhões ou que não se enquadram nas outras modalidades. Nesse regime, os impostos são calculados com base no lucro efetivo da empresa, ou seja, no lucro real após a dedução de todas as despesas operacionais. A vantagem do Lucro Real é que ele permite maior controle e planejamento tributário, já que é possível deduzir várias despesas, o que pode reduzir o imposto a ser pago. No entanto, é um regime que exige uma contabilidade mais detalhada e precisa, além de um acompanhamento rigoroso da legislação tributária. Esse regime pode ser vantajoso para empresas com margens de lucro baixas ou com muitas despesas dedutíveis.

Qual a melhor opção?

A escolha do regime tributário mais adequado — Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real — depende do faturamento, da margem de lucro e da estrutura de custos da empresa médica. É fundamental contar com a orientação de uma contabilidade especializada, como a AEXO CONTABILIDADE DIGITAL, para realizar simulações e garantir que o médico escolha o regime mais vantajoso, evitando o pagamento de impostos em excesso e otimizando a lucratividade do negócio.

3. Registro e Autorizações

Por fim, é necessário realizar todos os registros e autorizações. Isso inclui o registro da empresa na Junta Comercial, a obtenção de alvarás, e o cadastro no CRM para que o CNPJ esteja em conformidade com o Conselho Regional de Medicina.

Qual a diferença entre uma contabilidade para médicos e uma não especializada?

Uma contabilidade especializada para médicos tem um profundo conhecimento das especificidades do setor de saúde, como regimes tributários adequados, obrigações fiscais e peculiaridades legais que envolvem a atividade médica. Contadores que trabalham com médicos entendem as necessidades de planejamento financeiro voltado para otimização de tributos e redução de custos, além de estarem familiarizados com a emissão de notas fiscais para serviços médicos e acordos com planos de saúde. Uma contabilidade não especializada pode não ter essa expertise, o que pode resultar em escolhas inadequadas de regimes tributários, pagamento excessivo de impostos e falta de suporte em processos mais complexos, como equiparação hospitalar.

Entre em contato agora mesmo com a AEXO Contabilidade Digital e pare de deixar dinheiro na mesa!

Como escolher a melhor contabilidade para médicos?

Ao escolher uma contabilidade, é fundamental verificar se ela tem experiência no atendimento a profissionais de saúde. Contadores especializados conhecem as melhores práticas de tributação e gestão financeira para médicos. Além disso, é importante que a contabilidade ofereça suporte digital, facilitando o acesso a relatórios financeiros e declarações de impostos de forma rápida e eficiente. Também considere o atendimento personalizado e a transparência em relação às taxas e serviços prestados. Avaliar depoimentos e cases de sucesso de outros médicos atendidos pela contabilidade pode ajudar a garantir que a escolha seja assertiva.

Médico: PJ, autônomo ou CLT?

Cada modelo de trabalho — Pessoa Jurídica (PJ), autônomo ou CLT — tem vantagens e desvantagens para médicos. No regime CLT, o médico tem todos os benefícios trabalhistas, como férias e 13º salário, mas paga altos impostos. Já no modelo de autônomo, o profissional tem mais liberdade, porém, a tributação sobre seus rendimentos pode ser elevada e as obrigações burocráticas mais complexas. No modelo PJ, o médico pode reduzir significativamente a carga tributária, tendo também mais flexibilidade na gestão financeira e na contratação de outros profissionais, mas com a responsabilidade de gerenciar sua própria empresa.

COMO FUNCIONA A TRIBUTAÇÃO PARA MÉDICOS (PESSOA FÍSICA)? | ENTENDA DE UMA VEZ POR TODAS!

Quero falar com um especialista em contabilidade para médicos!

Vantagens de ser Pessoa Jurídica

Ser PJ oferece várias vantagens para médicos. A principal é a redução da carga tributária, uma vez que o profissional pode optar por regimes como o Simples Nacional ou o Lucro Presumido, pagando menos impostos do que um trabalhador CLT ou autônomo. Além disso, o médico PJ tem maior controle sobre sua rotina e finanças, pode emitir notas fiscais para serviços prestados, contratar outros profissionais e negociar diretamente com clínicas e hospitais. Outro benefício é a possibilidade de planejamento financeiro mais estratégico, o que aumenta a lucratividade e reduz a exposição a altos tributos.

Como funciona a abertura de empresa para médicos?

Para abrir uma empresa, o médico precisa definir o tipo de atividade que será desenvolvida, como clínicas, consultórios ou prestação de serviços médicos. A escolha do tipo de empresa (MEI, EIRELI, Ltda) também é importante e deve ser feita com base no volume de faturamento e na estrutura do negócio. Após a escolha, é necessário realizar o registro da empresa na Junta Comercial, obter o CNPJ, fazer o cadastro na Receita Federal e, em alguns casos, solicitar alvarás de funcionamento. Uma contabilidade especializada pode auxiliar em todo o processo, garantindo que tudo esteja conforme a legislação vigente.

Qual o melhor tipo de empresa para médico? | Contabilidade para Médicos!

O melhor tipo de empresa para um médico depende das suas necessidades e projeções de faturamento. A Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) é ideal para quem deseja abrir uma empresa sozinho, sem a necessidade de sócios. Já a Sociedade Simples pode ser uma boa opção para médicos que pretendem formar uma clínica com outros profissionais. Dependendo do volume de faturamento, o enquadramento no Simples Nacional pode ser benéfico, oferecendo uma carga tributária reduzida e simplificada. O mais importante é contar com o suporte de uma contabilidade especializada para escolher a estrutura empresarial mais adequada para o seu caso.

⚠️ COMO FUNCIONA A TRIBUTAÇÃO PARA CLÍNICAS MÉDICAS? | LUCRO PRESUMIDO OU SIMPLES NACIONAL? ⚠️

Dicas para Escolher o Contador Ideal

  1. Experiência com Contabilidade para Médicos: Procure por contadores que já atuem com médicos, pois eles entendem as nuances da legislação e podem fornecer um suporte muito mais eficaz.
  2. Acompanhamento Constante: Um contador de confiança deve acompanhar mensalmente a saúde financeira da sua empresa e sugerir ajustes no planejamento tributário quando necessário.
  3. Facilidade com Processos Digitais: Opte por uma contabilidade digital que ofereça ferramentas modernas de gestão, como emissão de notas fiscais eletrônicas, controle de fluxo de caixa e planejamento fiscal online.

Conclusão, Por que escolher uma contabilidade para médicos?

A AEXO Contabilidade Digital é especializada em auxiliar médicos a se tornarem PJ, oferecendo suporte em todas as etapas do processo, desde a escolha do regime tributário até o acompanhamento mensal das suas finanças. Com uma contabilidade eficiente e personalizada, você reduz custos, otimiza ganhos e garante a tranquilidade necessária para focar no que mais importa: seus pacientes. Se você está precisando abrir empresa ou trocar de contabilidade, entre em contato agora mesmo.

contabilidade para médicos

Abertura de CNPJ para médicos

Quando você decide abrir um CNPJ como médico, está dando um passo crucial para formalizar sua prática e acessar benefícios fiscais e jurídicos. Embora o processo possa parecer complexo, especialmente para novos empreendedores como médicos, estamos aqui para orientar vocês!

Estabelecer-se como médico através de um CNPJ é uma opção viável para profissionais liberais, fundamental para formalizar sua prática. Após o registro no CRM, é necessário um contador para criar uma microempresa e definir atividades e regime tributário.

Em São Paulo, por exemplo, precisamos fazer o registro no CREMESP. Para cada estado existe um conselho regional de MEDICINA.

Abrir uma empresa é uma escolha inteligente para médicos que desejam iniciar suas carreiras com a proteção de um CNPJ, especialmente os plantonistas.

LEIA SOBRE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA PARA MÉDICOS

Abertura do CNPJ para médicos

Para estabelecer um CNPJ médico, é vital definir atividades, modelo de negócio, regime tributário, redigir contrato social e registrar-se no CRM. A Aexo Contabilidade Digital oferece orientação especializada para estruturação, regime tributário e documentação adequada. Nossos assessores fornecem suporte completo na abertura da empresa e no registro no CRM. Explore nossos serviços agora.

Qual a melhor opção para abrir um CNPJ médicos: CLT, PJ ou autônomo?

Opção para Autônomos: Médicos contratados como autônomos têm os impostos descontados pelo contratante. Este emite o Recibo de Pagamento de Autônomos (RPA), retendo INSS (11%, até R$ 671,12/mês) e IRRF (0 a 27,5%). O ISS é retido caso o prestador não esteja cadastrado na prefeitura, variando de 2 a 5%. Médicos autônomos para pessoas físicas emitem o Carnê Leão, podendo deduzir despesas do consultório.

Opção para Pessoa Jurídica – PJ: Médicos PJ têm a responsabilidade de recolher impostos. Sob o Simples Nacional, os impostos incluem DAS (a partir de 6% sobre o faturamento total), INSS (11% sobre o pró-labore, separado da DAS) e IRRF (podendo incidir sobre o pró-labore).

Regime tributário

Anteriormente, o Simples Nacional não era vantajoso para médicos devido à alta carga tributária. Mudanças legislativas a partir de 2018 tornaram essa opção mais econômica. Segundo a Lei Complementar 123/2006, a medicina é tributada no anexo 5, com alíquotas iniciais de 15,5% sobre o faturamento. Empresas em que a folha de pagamento represente 28% ou mais do faturamento total podem optar pelo anexo 3, com alíquotas iniciais de 6% sobre a receita total.

No Lucro Presumido, comum na área médica, alguns municípios oferecem benefícios fiscais, tornando-o atrativo conforme o faturamento. Esse regime exige o pagamento de várias guias de impostos, com as seguintes cargas tributárias:

  • IRPJ: 4,8%
  • CSLL: 2,88%
  • PIS: 0,65%
  • COFINS: 3%
  • ISS: 2 a 5%

A carga total varia entre 13,33 e 16,33%, dependendo da cidade de registro do CNPJ. O ISS para serviços de saúde geralmente é 2%, mas é importante verificar com um contador antes de abrir o CNPJ.

No Lucro Real, os tributos são calculados individualmente com base no lucro líquido real da empresa, ao contrário do Lucro Presumido. As alíquotas e regras são as seguintes:

  • IRPJ: 15% sobre o lucro
  • CSLL: 9% sobre o lucro
  • PIS: 1,65%
  • COFINS: 7,6%
  • ISS: 2 a 5%

O ISS segue as mesmas regras do Lucro Presumido, variando de acordo com a cidade. No Lucro Real, PIS e COFINS possuem uma metodologia de cálculo distinta, envolvendo créditos de imposto sobre aquisições de produtos e serviços, seguida de uma apuração mensal para determinar o total devido para pagamento.

QUERO ABRIR MINHA EMPRESA
QUERO TROCAR DE CONTADOR

Por que é Importante Escolher o Contador Digital Certo?

É essencial selecionar o contador adequado para orientá-lo nesse processo. Um contador digital especializado em profissionais de saúde, como médicos, oferece diversas vantagens além da abertura de CNPJ. Além disso, um contador experiente e atualizado pode ser um aliado estratégico para o crescimento do seu negócio, auxiliando na gestão financeira, planejamento tributário e conformidade legal.

Dicas para Escolher o Melhor Contador Digital:

Credibilidade e Experiência: Antes de contratar um contador digital, verifique sua reputação e experiência com profissionais de saúde. É essencial escolher alguém que compreenda as nuances do seu setor e possa fornecer insights valiosos para o seu negócio.

Tecnologia e Acessibilidade: Escolha uma contabilidade digital que utilize tecnologias avançadas e ofereça acesso rápido e fácil às informações da sua empresa. A praticidade e rapidez na troca de documentos e informações podem ser cruciais para a gestão eficaz do seu negócio.

Atendimento Personalizado: Busque uma empresa que ofereça atendimento personalizado e esteja disponível para responder suas dúvidas e resolver questões de forma eficiente. É importante ter um contador que esteja sempre ao seu lado, pronto para ajudar em todas as etapas do seu empreendimento.

Preço Transparente: Não se deixe guiar apenas pelo preço mais baixo. Além de considerar o custo dos serviços contábeis, valorize a qualidade e a confiabilidade do contador. Opte por uma empresa que ofereça um preço justo e transparente, sem surpresas ou taxas ocultas.

Como a AEXO Contabilidade Digital Pode te Ajudar:

Na AEXO Contabilidade Digital, entendemos as necessidades únicas dos profissionais da saúde, incluindo médicos, e estamos aqui para oferecer suporte especializado em todas as fases do seu negócio. Além disso, nossa equipe experiente e dedicada está comprometida em fornecer um serviço de qualidade, com tecnologia de ponta e atendimento personalizado.

Com a AEXO, você terá acesso a uma plataforma digital intuitiva e fácil de usar, onde poderá gerenciar suas finanças, enviar documentos e acompanhar o desempenho do seu negócio em tempo real. Igualmente, nosso time de especialistas estará sempre disponível para te auxiliar e orientar, garantindo que sua empresa esteja em conformidade com todas as obrigações legais e fiscais.

Conclusão:

Na AEXO Contabilidade Digital, ademais entendemos as necessidades únicas dos profissionais da saúde, incluindo médicos, e estamos aqui para oferecer suporte especializado em todas as fases do seu negócio. Além disso, nossa equipe experiente e dedicada está comprometida em fornecer um serviço de qualidade, com tecnologia de ponta e atendimento personalizado.

Serviço Especializado: Com efeito, na AEXO, você terá acesso a uma plataforma digital intuitiva e fácil de usar, onde poderá gerenciar suas finanças, enviar documentos e acompanhar o desempenho do seu negócio em tempo real. Igualmente, nosso time de especialistas estará sempre disponível para te auxiliar e orientar, garantindo que sua empresa esteja em conformidade com todas as obrigações legais e fiscais. Portanto, na AEXO Contabilidade Digital, você encontrará o parceiro ideal para a gestão financeira do seu consultório médico. Decerto, nossa abordagem centrada no cliente e nosso compromisso com a excelência garantirão que suas necessidades sejam atendidas de maneira eficaz e eficiente.

CONHEÇA A AEXO CONTABILIDADE ESPECIALIZADA PARA MÉDICOS

Como abrir um CNPJ para médico

Ao decidir abrir um CNPJ para atuar como médico, você está dando um passo importante para formalizar sua atuação profissional e garantir benefícios fiscais e jurídicos. No entanto, o processo de abertura de empresa pode parecer complexo e intimidador, especialmente para aqueles que estão iniciando no mundo empreendedor. Mas não se preocupe, estamos aqui para ajudar!

Para os médicos, estabelecer-se como profissional liberal através de um CNPJ específico é uma opção viável. Esse registro é fundamental para formalizar sua prática. Após o registro no CRM, médicos precisam de um contador para criar uma microempresa, definir atividades e regime tributário.

Optar por abrir uma empresa é uma escolha inteligente para aqueles que buscam iniciar suas carreiras sob a proteção de um CNPJ, como no caso de médicos plantonistas.

LEIA SOBRE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA PARA MÉDICO

Abertura do CNPJ para médico

Para abrir um CNPJ médico, é crucial definir atividades, modelo de negócio, regime tributário, redigir contrato social e registrar-se. Além disso, é imprescindível obter o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Abrir um CNPJ médico exige apoio contábil especializado para estruturação, regime tributário e documentação adequada. Médicos podem buscar orientação na Contabilizei Experts Médicos para estruturar a empresa, economizar impostos e selecionar atividades e CNAEs.

Nossos assessores oferecem total apoio na abertura da empresa e no registro no CRM. Saiba mais sobre nossos serviços.

Qual a melhor opção para abrir um CNPJ médico: CLT, PJ ou autônomo?

Opção para Autônomos: Médicos autônomos contratados por empresas têm os impostos descontados pelo contratante. Este emite o Recibo de Pagamento de Autônomos (RPA), recolhendo os impostos devidos e pagando o valor líquido ao médico. Os descontos incluem:

INSS: Contribuição de 11%, até R$ 671,12/mês. IRRF: Imposto de Renda retido na fonte, de 0 a 27,5%.

O ISS é retido quando o prestador não está cadastrado na prefeitura, variando de 2 a 5%. Alguns municípios cobram taxas fixas para cadastro. Se o médico atua como autônomo para pessoas físicas, emite o Carnê Leão, sendo responsável por todas as obrigações fiscais, podendo contratar contadores para auxílio. As alíquotas do INSS Autônomo são de 20%, enquanto o IRRF varia de 0 a 27,5%, sem limite de retenção.

Para médicos que prestam serviços para CPFs, o cálculo e pagamento do imposto mensal é obrigatório, utilizando o Carnê Leão para recebimentos acima de R$ 1.903,98. Além disso, algumas despesas do consultório, como aluguel, água e energia elétrica, podem ser deduzidas do valor total recebido para o cálculo do imposto.

ISS: Não há retenção ao prestar serviços para pessoas físicas, mas é necessário o cadastro do profissional na prefeitura para atuar como autônomo.

Opção para Pessoa Jurídica – PJ: Para médicos que operam como Pessoa Jurídica (PJ), o recolhimento dos impostos é responsabilidade do próprio profissional. Sob o regime do Simples Nacional, comum entre profissionais liberais, os impostos incluem:

  • DAS: Imposto sobre o faturamento total, com alíquotas a partir de 6%.
  • INSS: Recolhido sobre o pró-labore do sócio, com alíquota de 11% para atividades médicas, separado da DAS.
  • IRRF: Pode incidir sobre o pró-labore do sócio.

Leia também: Quais tipos de empresa um médico pode abrir

Regime tributário

O Simples Nacional anteriormente não era vantajoso para a área médica devido à alta carga tributária. Entretanto, mudanças legislativas a partir de 2018 tornaram essa opção mais econômica. Segundo a Lei Complementar 123/2006, a medicina é tributada no anexo 5, com alíquotas iniciais de 15,5% sobre o faturamento. Porém, empresas em que a folha de pagamento represente 28% ou mais do faturamento total podem optar pelo anexo 3, com alíquotas iniciais de 6% sobre a receita total.

No Lucro Presumido, comum na área médica, alguns municípios oferecem benefícios fiscais, tornando-o atrativo dependendo do faturamento. Este regime requer o pagamento de várias guias de impostos, com as seguintes cargas tributárias:

ISS: 2 a 5% COFINS: 3% PIS: 0,65% CSLL: 2,88% IRPJ: 4,8%

A carga total varia entre 13,33 e 16,33%, dependendo da cidade de abertura do CNPJ. O ISS para serviços de saúde é geralmente 2%, mas é crucial verificar com um contador antes da abertura do CNPJ.

No Lucro Real, os tributos são pagos separadamente, calculados com base no lucro líquido real da empresa, ao contrário do Lucro Presumido. As alíquotas e regras são:

ISS: 2 a 5% PIS: 1,65% COFINS: 7,6% IRPJ: 15% sobre o lucro CSLL: 9% sobre o lucro

O ISS segue as mesmas regras do Lucro Presumido, variando conforme a cidade. No Lucro Real, PIS e COFINS têm uma sistemática de cálculo diferente, com créditos de imposto sobre aquisições de produtos e serviços, seguido de uma apuração mensal para determinar o total devido para pagamento.

QUERO ABRIR MINHA EMPRESA
QUERO TROCAR DE CONTADOR

Por que é Importante Escolher o Contador Digital Certo?

Primeiramente, é crucial escolher o contador certo para te guiar nesse processo. Um contador digital especializado em profissionais da saúde, como médicos, pode oferecer uma série de vantagens que vão além da simples abertura de CNPJ. Ademais, um contador experiente e atualizado pode ser um parceiro estratégico para o crescimento do seu negócio, ajudando na gestão financeira, planejamento tributário e conformidade legal.

Dicas para Escolher o Melhor Contador Digital:

  1. Reputação e Experiência: Antes de fechar contrato com qualquer contador digital, pesquise sua reputação no mercado e verifique sua experiência com profissionais da saúde. Afinal, você quer um contador que compreenda as particularidades do seu setor e possa oferecer insights valiosos para o seu negócio.
  2. Tecnologia e Facilidade de Acesso: Opte por uma contabilidade digital que utilize tecnologias avançadas e ofereça acesso fácil e rápido às informações da sua empresa. Decerto, a praticidade e agilidade na troca de documentos e informações podem fazer toda a diferença na gestão do seu negócio.
  3. Atendimento Personalizado: Busque por uma empresa que ofereça atendimento personalizado e esteja disponível para tirar suas dúvidas e resolver suas questões de forma ágil e eficiente. Certamente, você quer um contador que esteja sempre ao seu lado, pronto para te auxiliar em todas as etapas do seu empreendimento.
  4. Preço Justo e Transparente: Não se deixe levar apenas pelo preço mais baixo. Embora seja importante considerar o custo dos serviços contábeis, lembre-se de que a qualidade e a confiabilidade do contador também são fundamentais. Entretanto, opte por uma empresa que ofereça um preço justo e transparente, sem surpresas ou taxas ocultas.

Como a AEXO Contabilidade Digital Pode te Ajudar:

Na AEXO Contabilidade Digital, entendemos as necessidades únicas dos profissionais da saúde, incluindo médicos, e estamos aqui para oferecer suporte especializado em todas as fases do seu negócio. Além disso, nossa equipe experiente e dedicada está comprometida em fornecer um serviço de qualidade, com tecnologia de ponta e atendimento personalizado.

Com a AEXO, você terá acesso a uma plataforma digital intuitiva e fácil de usar, onde poderá gerenciar suas finanças, enviar documentos e acompanhar o desempenho do seu negócio em tempo real. Igualmente, nosso time de especialistas estará sempre disponível para te auxiliar e orientar, garantindo que sua empresa esteja em conformidade com todas as obrigações legais e fiscais.

Conclusão:

Abrir um CNPJ para atuar como médico pode ser o primeiro passo para o sucesso do seu negócio. No entanto, é essencial escolher o contador digital certo para te acompanhar nessa jornada. Enfim, ao seguir as dicas mencionadas acima e escolher a AEXO Contabilidade Digital como sua parceira de negócios, você estará dando um passo na direção certa para o crescimento e prosperidade da sua empresa. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como podemos te ajudar a alcançar seus objetivos!

CONHEÇA A AEXO CONTABILIDADE ESPECIALIZADA PARA MÉDICO

Tributação para médicos: a importância de um planejamento

tributação para médicos

No universo desafiador da tributação, médicos enfrentam complexidades específicas, exigindo uma abordagem especializada para otimizar sua carga fiscal. Entretanto, a AEXO Contabilidade Digital destaca-se como uma parceira estratégica, oferecendo não apenas serviços contábeis, mas uma orientação personalizada para impulsionar o sucesso financeiro na área da saúde.

LEIA SOBRE TRIBUTAÇÃO PARA MÉDICOS

Desafios Tributários Médicos: Uma Abordagem Especializada

Antes de mergulharmos nas estratégias tributárias, é crucial entender os desafios únicos enfrentados pelos médicos. Certamente, o desconhecimento das nuances fiscais pode resultar em uma carga tributária mais pesada. Por isso, a AEXO Contabilidade Digital sobressai-se pela sua adaptação às especificidades da área médica, oferecendo uma visão aprimorada das obrigações fiscais e um planejamento tributário personalizado.

Médico: PJ, Autônomo ou CLT? Descubra a melhor opção para você

Ao se formar, todo médico precisa tomar uma decisão importante: qual regime tributário escolher para exercer sua profissão? Essa decisão é importante, pois impactará diretamente no seu orçamento e na sua carga tributária.

No Brasil, existem três regimes tributários disponíveis para médicos:

  • Pessoa Jurídica (PJ)
  • Autônomo
  • Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Cada regime tem suas próprias vantagens e desvantagens, ademais, a escolha do regime mais adequado depende de uma série de fatores, como o volume de faturamento, o número de funcionários e os objetivos financeiros do médico.

Pessoa Jurídica (PJ)

A Pessoa Jurídica (PJ) é a opção mais comum para médicos que trabalham por conta própria. Afinal, nesse regime, o médico é o titular da empresa e deve cumprir todas as obrigações legais, como o pagamento de impostos, a emissão de notas fiscais e a contratação de um contador.

Para os médicos que atuam como pessoa jurídica, o conhecido PJ, a responsabilidade pelo recolhimento dos impostos recai sobre o próprio profissional. Contudo, caso a empresa seja enquadrada no Simples Nacional, opção comum para profissionais liberais, os impostos incidentes são:

  1. DAS: Este imposto, que incide sobre o faturamento total, possui alíquotas a partir de 6%.
  2. INSS: A contribuição previdenciária é calculada sobre o pró-labore do sócio. Entretanto, para atividades médicas, mesmo no Simples Nacional, o INSS é recolhido separadamente da DAS, com alíquota de 11%

As principais vantagens da PJ para médicos são:

  • Maior autonomia: o médico tem mais liberdade para gerenciar seu negócio e tomar suas próprias decisões. Aliás, essa autonomia pode ser uma vantagem para médicos que desejam ter mais controle sobre sua carreira.
  • Possibilidade de contratar funcionários: a PJ permite que o médico contrate funcionários, o que pode ser uma vantagem para médicos que precisam de ajuda para atender a uma grande demanda.
  • Benefícios fiscais: a PJ oferece alguns benefícios fiscais, como a redução da carga tributária.
  • Menor carga tributária: Os impostos na Pessoa Jurídica normalmente são bem mais baratos do que na Pessoa Física, em alguns casos é possível redução de até 70%.

A principal desvantagem da PJ para médicos é:

  • Maior burocracia: o médico precisa cumprir uma série de obrigações legais, o que pode ser burocrático e exigir a contratação de um contador. Contudo, essa burocracia pode ser uma vantagem para médicos que desejam ter mais controle sobre suas finanças.

Autônomo

O Autônomo é a opção mais simples para médicos que trabalham por conta própria. Analogamente, nesse regime, o médico é equiparado a um trabalhador informal e não precisa cumprir todas as obrigações legais de uma empresa.


Os Médicos profissionais que atuam como autônomos terão os valores dos impostos descontados pelo contratante, sendo necessário emitir o Recibo de Pagamento de Autônomos (RPA) para o recolhimento dos valores devidos.

Os valores descontados incluem:

  1. INSS: A contribuição previdenciária com alíquotas de 8 a 11%, limitada a R$ 642,34 por mês.
  2. IRRF: O Imposto de Renda retido na fonte, variando de 0 a 27,5%
RendimentoDeduçãoAlíquota
Até R$1.903,98–Isento
De R$ 1903,99 até R$ 2826,65R$ 142,807,5%
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05R$ 354,8015%
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68R$ 636,1322,5%
Acima de R$ 4.664,68R$ 869,3627,5%

A principal vantagem do autônomo para médicos é:

  • Menor burocracia: o autônomo não precisa cumprir uma série de obrigações legais, o que pode ser uma vantagem para médicos que não querem lidar com burocracia.

As principais desvantagens do autônomo para médicos são:

  • Menor autonomia: o autônomo tem menos liberdade para gerenciar seu negócio e tomar suas próprias decisões.
  • Não é possível contratar funcionários: o autônomo não pode contratar funcionários.
  • Não há benefícios fiscais: o autônomo não tem direito a benefícios fiscais.

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

**A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é a opção para médicos que trabalham como empregados de uma empresa. Similarmente, nesse regime, o médico tem os mesmos direitos e deveres que qualquer outro trabalhador CLT.

As principais vantagens da CLT para médicos são:

  • Maior estabilidade: o médico tem estabilidade no emprego, o que significa que só pode ser demitido por justa causa.
  • Benefícios trabalhistas: o médico tem direito a benefícios trabalhistas, como férias, 13º salário e FGTS.

As principais desvantagens da CLT para médicos são:

  • Menor autonomia: o médico tem menos liberdade para gerenciar seu tempo e suas atividades.
  • Menor remuneração: a remuneração do médico CLT geralmente é menor do que a remuneração de um médico que trabalha como PJ ou autônomo.

A escolha do regime tributário mais adequado é uma decisão importante que deve ser tomada com cuidado. Portanto, é importante avaliar as vantagens e desvantagens de cada regime e escolher o que melhor atende às suas necessidades e objetivos financeiros.

QUERO ABRIR MINHA EMPRESA
QUERO TROCAR DE CONTADOR

Médico: como abrir uma empresa e ter sucesso

(ME): Em relação ao tipo de empreendimento com limite de faturamento anual de R$ 360 mil, permitindo a contratação de até 9 funcionários, especialmente aplicável ao ramo de serviços, como é o caso da área da saúde;

Empresa de Pequeno Porte (EPP): No entanto, com rendimento bruto entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões anuais, negócios deste tipo atuando em serviços têm a possibilidade de contratar de 10 a 49 colaboradores;

Empresa de Médio Porte: Apesar de não ter um faturamento anual específico, apresenta um limite de contratação entre 50 e 99 colaboradores para empresas de serviços.

Regime Tributário

Quanto à natureza jurídica, empresas médicas podem adotar:

  • Simples Nacional
  • Lucro Presumido
  • Lucro Real

Simples Nacional

Para optar pelo Simples Nacional, as empresas devem atender a alguns requisitos, como:

  • faturamento anual máximo de R$ 4,8 milhões;
  • atividades econômicas permitidas pelo Simples Nacional;
  • não ter débitos tributários em aberto com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

As alíquotas do Simples Nacional variam de acordo com o faturamento da empresa e o seu ramo de atividade. A alíquota mais baixa é de 4,5% e a mais alta é de 33%.

Lucro Presumido

O Lucro Presumido é um regime tributário que apura o imposto de renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com base em uma presunção de lucro.

Para optar pelo Lucro Presumido, as empresas devem atender a alguns requisitos, como:

  • faturamento anual até R$ 78 milhões;
  • atividades econômicas permitidas pelo Lucro Presumido;

A alíquota do IRPJ é de 15% sobre o lucro presumido. A alíquota da CSLL é de 9% sobre o lucro presumido.

Lucro Real

O Lucro Real é um regime tributário que apura o imposto de renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com base no lucro real da empresa.

Para optar pelo Lucro Real, as empresas devem atender a alguns requisitos, como:

  • atividades econômicas permitidas pelo Lucro Real;

A alíquota do IRPJ é de 15% sobre o lucro real. A alíquota da CSLL é de 9% sobre o lucro real.

Natureza Jurídica

Para médicos, anteriormente, as opções se limitavam a sociedades , dado que, por ser uma profissão regulamentada, não era possível abrir uma EI (empresa individual). Contudo, com a aprovação da Lei 13.874 em 2019, surgiu a opção de constituir uma sociedade unipessoal.

  • Sociedade de Médicos e Profissionais de Saúde
  • Sociedade Unipessoal Limitada (SLU)

A AEXO Contabilidade Digital e seu Compromisso com Médicos

Na busca por um contador, a especialização na área médica torna-se um diferencial crucial. Ademais, a AEXO Contabilidade Digital transcende a contabilidade comum, sendo uma aliada dedicada em simplificar o complexo. Outrossim, proporcionamos suporte constante, mantendo nossos clientes atualizados sobre alterações legislativas relevantes para a prática médica.

Dicas para Escolher o Contador Ideal na Área Médica

Escolher um contador é uma decisão estratégica impactante. Dessa forma, apresentamos dicas fundamentais para orientar médicos na escolha do contador ideal:

  1. Especialização em Saúde: Certifique-se de que o contador possui expertise na área da saúde e compreende as particularidades tributárias médicas.
  2. Tecnologia e Inovação: Opte por uma contabilidade digital que incorpore tecnologia avançada, facilitando a gestão financeira e proporcionando eficiência.
  3. Transparência e Comunicação: A comunicação transparente é vital. Enquanto escolhe um contador, busque diálogo aberto e informações claras sobre as obrigações fiscais.
  4. Planejamento Tributário Personalizado: Priorize contadores que ofereçam planejamento tributário personalizado, ajustando-se às necessidades específicas do profissional da saúde.
  5. Reputação e Recomendações: Pesquise a reputação e busque recomendações de colegas médicos. Decerto, a confiança é a base de uma parceria duradoura.

QUERO ABRIR MINHA EMPRESA
QUERO TROCAR DE CONTADOR

O Caminho para o Sucesso Financeiro na Medicina

Ao escolher a AEXO Contabilidade Digital, médicos encontram mais que uma contabilidade: uma parceria dedicada ao seu sucesso. Enfim, o caminho para uma tributação eficiente e um planejamento financeiro sólido começa com uma escolha inteligente na contabilidade.

Em conclusão, a AEXO Contabilidade Digital destaca-se não apenas como uma contabilidade para médicos, mas como a ponte para um futuro financeiro mais robusto. Portanto, dê o próximo passo rumo à tranquilidade financeira e ao sucesso profissional ao fechar contrato conosco. Acreditamos que, juntos, podemos transformar desafios tributários em oportunidades de crescimento. Sua jornada para uma tributação eficiente começa agora com a AEXO Contabilidade Digital.

Conheça a exo contabilidade especializada em MÉDICOS

CRM PJ: O que é e como abrir o seu?

No universo empresarial, a busca por estratégias que otimizem a gestão de clientes é constante e, nesse contexto, o CRM (Customer Relationship Management) surge como uma ferramenta importante, especialmente para as Pessoas Jurídicas (PJ). 

Mas, afinal, o que é CRM PJ e como ele pode ser implementado em seu negócio? 

O CRM, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente, é muito mais do que um software. É uma estratégia de negócio que coloca o cliente no centro de todos os processos. Quando falamos especificamente de CRM voltado para Pessoas Jurídicas, estamos nos referindo à adaptação dessas estratégias e ferramentas para atender às necessidades únicas das empresas, pois isso difere significativamente dos clientes individuais.

Preparado para entender o potencial do CRM para Pessoas Jurídicas? Acompanhe-nos neste artigo, e transforme a maneira como sua empresa interage com seus clientes!

LEIA CONTABILIDADE ESPECIALIZADA PARA E-COMMERCE

O que é CRM e sua importância no mundo dos negócios 

O CRM, sigla para “Customer Relationship Management”, ou “Gestão de Relacionamento com o Cliente” em português, é uma estratégia essencial no mundo dos negócios que se concentra em entender, gerenciar e atender às necessidades dos clientes. Mas, o que isso realmente significa e por que é tão importante? 

Primeiramente, o CRM não é apenas um produto ou um software, embora essa tecnologia seja uma grande parte dele. Na verdade, trata-se de uma abordagem integrada que envolve processos, pessoas e tecnologia para ajudar as empresas a entenderem melhor o comportamento de seus clientes e suas necessidades. 

Com essa compreensão, as empresas podem construir relacionamentos mais fortes e duradouros com seus clientes, pois isso que é importante para o sucesso a longo prazo.

Agora, vamos falar sobre a importância do CRM. Vivemos em um mundo onde os consumidores têm uma infinidade de opções à disposição. Por causa disso, as empresas precisam fazer mais do que apenas fornecer um produto ou serviço de qualidade. 

Elas precisam conhecer seus clientes, oferecer um atendimento excepcional e mostrar que se importam com eles. Aqui é onde o CRM entra em jogo.

O que o CRM proporciona?

Com um sistema de CRM, quando um cliente entra em contato com a empresa, independentemente do meio, os funcionários podem acessar todas as informações relevantes, como histórico de compras, preferências e interações anteriores. Isso permite que respondam de maneira rápida e precisa, melhorando a satisfação do cliente.

O CRM também ajuda a reduzir o tempo gasto na organização de dados de clientes, pois ele automatiza processos e centralizando informações. Isso significa que os funcionários podem se concentrar em tarefas mais estratégicas, enquanto o sistema cuida do resto.

Ao entender melhor os clientes, as empresas podem criar campanhas de marketing mais direcionadas e personalizadas, além de identificar novas oportunidades de vendas. Isso não apenas aumenta as chances de converter leads em clientes, mas também pode ajudar a vender mais para os clientes existentes.

Com dados precisos e atualizados, os líderes de negócios podem tomar decisões mais informadas sobre o futuro da empresa. Isso é vital em um mercado competitivo e em constante mudança.

A especificidade do CRM para pessoas jurídicas

Em primeiro lugar, é essencial reconhecer que, quando uma empresa faz negócios com outra empresa, as decisões tendem a ser tomadas de forma coletiva e podem envolver diferentes departamentos e stakeholders. 

Além disso, os ciclos de vendas costumam ser mais longos, pois os valores de transação são maiores e as relações são construídas com expectativas de longo prazo.

Então, o que o CRM faz aqui? Ele se adapta para atender a essas peculiaridades. 

No contexto de pessoas jurídicas, é comum que a comunicação ocorra com diversos representantes de uma empresa. O CRM especializado permite gerenciar múltiplos contatos dentro de uma mesma organização, pois assegura que a comunicação seja consistente e todos os envolvidos estejam alinhados.

Cada empresa tem necessidades únicas e específicas. Um CRM para pessoas jurídicas oferece a capacidade de personalizar serviços, comunicações e ofertas, baseando-se nas informações e no histórico de interações de cada empresa cliente.

Os ciclos de venda B2B são frequentemente mais complexos e prolongados. O CRM ajuda a mapear esse ciclo detalhadamente, identificando estágios críticos, influenciadores chave e processos de decisão, permitindo que a empresa vendedora atue proativamente em cada fase.

O volume de transações e os valores envolvidos no contexto B2B podem ser significativos. Um CRM eficiente oferece funcionalidades robustas de análise e relatório, permitindo que as empresas monitorem o desempenho das vendas, identifiquem tendências e façam previsões precisas, fundamentais para o planejamento estratégico.

O CRM para pessoas jurídicas muitas vezes integra diferentes fluxos de trabalho e automações, conectando diversas áreas como vendas, financeiro, logística e atendimento ao cliente, criando um ecossistema coeso que opera de maneira mais estratégica e menos reativa.

Benefícios do CRM para empresas

Com o CRM, as empresas têm em mãos informações detalhadas sobre os clientes. Estamos falando de dados como histórico de compras, preferências, feedbacks, e interações anteriores, tudo armazenado em um único lugar. 

Isso significa que a empresa conhece o cliente e pode antecipar suas necessidades, melhorar o atendimento e, claro, deixar o cliente mais satisfeito e fiel à marca.

Quando um cliente entra em contato, a empresa tem todas as informações necessárias prontamente disponíveis, facilitando um atendimento mais rápido e eficiente. 

Isso não apenas resolve os problemas do cliente de maneira mais eficaz, mas também cria uma imagem positiva para a empresa, mostrando que ela valoriza o cliente e conhece suas necessidades.

O CRM ajuda a empresa a se organizar melhor. Como? Automatizando tarefas que normalmente exigiriam horas de trabalho manual. Isso inclui a gestão de contatos, segmentação de clientes, acompanhamento de interações e muito mais. Com esses processos otimizados, a equipe pode se dedicar a tarefas mais estratégicas.

Sistemas de CRM podem identificar oportunidades de vendas ao analisar tendências de dados, ajudando as empresas a entenderem quais produtos ou serviços têm mais demanda e quais estratégias de vendas estão funcionando. Além disso, com um entendimento mais claro sobre o comportamento do cliente, é possível desenvolver abordagens de vendas mais eficazes.

Uso de dados do CRM

Com dados confiáveis vindos do CRM, os gestores têm uma base sólida para tomar decisões. Isso vai desde a alocação de orçamento para campanhas de marketing até mudanças em produtos ou serviços. Ter acesso a relatórios detalhados e dados em tempo real significa tomar decisões baseadas em fatos, reduzindo riscos.

Ao usar o CRM para proporcionar experiências positivas, resolver problemas de forma proativa e oferecer soluções personalizadas, a satisfação do cliente aumenta. Clientes satisfeitos tendem a permanecer leais, o que significa receita recorrente para a empresa e uma reputação positiva no mercado.

O CRM integra informações de todos os departamentos, permitindo que trabalhem juntos de forma coesa. Seja o time de vendas, marketing ou atendimento ao cliente, todos veem a mesma interface com informações atualizadas, o que minimiza confusões e melhora a eficiência das operações internas.

Primeiros passos para implementar um CRM na sua empresa

Antes de qualquer coisa, é preciso entender o que você quer alcançar com o CRM. Você deseja melhorar o atendimento ao cliente, aumentar as vendas, otimizar o marketing ou tudo isso? Definir metas claras e tangíveis orientará todo o processo de implementação, ajudando a manter o foco no que é mais importante para a sua empresa.

Cada empresa é única, e o mesmo se aplica às suas necessidades. Avalie quais são os pontos de dor no relacionamento com os clientes, as falhas nos processos internos ou nas estratégias de vendas e marketing. Entender essas necessidades ajudará a escolher um sistema de CRM que ofereça as funcionalidades específicas que a sua empresa requer.

Com os objetivos estabelecidos e as necessidades compreendidas, o próximo passo é selecionar o software de CRM que melhor se ajuste à sua empresa. Há várias opções disponíveis no mercado, cada uma com seus próprios recursos e benefícios. Considere aspectos como usabilidade, capacidade de integração com outras ferramentas que já utiliza, customização, suporte técnico e, claro, o custo.

A implementação do CRM não diz respeito apenas à tecnologia; é sobre pessoas também. Para que tudo funcione, a equipe precisa entender a importância do CRM e como usá-lo. Organize treinamentos e sessões de esclarecimento de dúvidas, certificando-se de que todos estejam alinhados com os novos processos e tecnologias.

Provavelmente, sua empresa já possui uma quantidade considerável de dados dos clientes. Essas informações são preciosas e devem ser transferidas para o novo sistema. Esse processo deve ser feito com atenção para garantir que os dados sejam migrados de forma precisa e segura.

Configuração

Após a instalação do software, é o momento de configurá-lo de acordo com as necessidades específicas da sua empresa. Isso pode incluir a criação de fluxos de trabalho, modelos de e-mail, alertas, relatórios personalizados, entre outros. Uma configuração bem-feita garantirá que você aproveite ao máximo o potencial do seu CRM.

Antes do lançamento completo, faça um período de testes. Verifique se tudo está funcionando como deveria e esteja atento a qualquer problema ou falha. Peça feedback aos usuários iniciais e faça os ajustes necessários. Esse refinamento inicial é fundamental para garantir uma transição suave.

E após a implementação, o trabalho não acaba. O sucesso do CRM depende de uma melhoria contínua. Monitore o uso, colete feedback dos usuários e analise os resultados obtidos em relação aos objetivos definidos. A partir disso, faça os ajustes e atualizações necessárias para continuar otimizando o uso do sistema.

Adapte o CRM as necessidades do seu negócio 

O primeiro passo é compreender profundamente como sua empresa opera. Quais são os processos diários? Como os departamentos interagem entre si e com os clientes? Ao mapear e entender esses processos, você identifica onde e como o CRM pode ser integrado, facilitando as operações e não complicando-as.

Cada negócio tem particularidades. Talvez a sua empresa precise de um acompanhamento minucioso das interações dos clientes ou de relatórios detalhados para análise de dados. Pode ser que a integração com as redes sociais ou com um sistema de e-commerce seja vital. Identificar o que é indispensável para o seu negócio direcionará a personalização do CRM.

O CRM deve ser um facilitador, não um obstáculo. Durante a configuração, estabeleça fluxos de trabalho que economizem tempo e evitem tarefas repetitivas. Se os vendedores usam muito tempo registrando dados, por exemplo, busque formas de automatizar essas entradas. O objetivo é que a equipe gaste menos tempo lidando com processos, pois deve dedicar mais tempo para os clientes.

Provavelmente, sua empresa já utiliza outros sistemas, como plataformas de e-mail marketing, software financeiro ou ferramentas de gestão de projetos. O CRM não deve substituir essas ferramentas, pois tem que trabalhar com elas. 

Integração com outros sistemas e interpretação de dados

Garanta que seu CRM possa se integrar facilmente com outras soluções que você já usa, para que a informação flua de maneira uniforme entre os diferentes sistemas.

Os dados são poderosos apenas se você puder interpretá-los. Configure o CRM para gerar relatórios que façam sentido para o seu negócio, fornecendo insights sobre vendas, performance de atendimento ao cliente ou eficácia de campanhas de marketing. A capacidade de visualizar e entender rapidamente esses relatórios pode influenciar decisões importantes.

Cada função dentro da sua empresa pode usar o CRM de uma maneira diferente. O representante de vendas, o gerente de marketing e o atendimento ao cliente têm necessidades distintas. 

Ofereça treinamento personalizado para cada departamento, assegurando que todos saibam como utilizar o CRM de maneira eficaz e alinhada com suas funções.

Após a implementação, a adaptação do CRM é um processo contínuo. Colete feedback de diferentes usuários e entenda como o CRM está impactando o dia a dia deles. Use essas informações para fazer ajustes, melhorias ou até mesmo para buscar recursos adicionais que possam ser integrados ao sistema.

A importância de preparar a equipe para utilização do CRM 

A preparação da equipe para utilizar o CRM é um elemento frequentemente subestimado, mas de importância crítica no processo de integração dessa tecnologia nos negócios. Por quê? Porque o CRM não é apenas um software — é uma estratégia de negócios focada no cliente, que, para funcionar, depende de pessoas. 

A resistência à mudança é um comportamento comum. Quando você introduz um novo sistema, como o CRM, sua equipe pode se sentir intimidada ou relutante em adotá-lo. Preparar sua equipe através de treinamentos e sessões informativas ajuda a familiarizá-los com o sistema, pois mostra que o CRM está lá para facilitar, e não complicar, suas tarefas diárias.

O CRM pode ser uma ferramenta poderosa, mas somente se usado corretamente. Funcionários que conhecem todas as funcionalidades, atalhos e melhores práticas do sistema podem utilizá-lo de forma mais eficiente. Isso evita o uso incorreto ou subutilização do CRM, pois garante que a empresa obtenha o máximo retorno do seu investimento.

O uso de dados precisos

Dados precisos são o coração de um bom sistema de CRM. Quando a equipe sabe como inserir dados corretamente, você acaba tendo informações mais confiáveis e úteis. Isso reduz os casos de informações duplicadas, incorretas ou incompletas no sistema, pois garante que análises e relatórios baseados nesses dados sejam mais precisos e úteis.

Uma equipe bem preparada entende como usar o CRM para acessar informações do cliente rapidamente, monitorar interações anteriores e resolver problemas de forma mais eficaz. Isso resulta em um atendimento ao cliente mais rápido e personalizado, o que, por sua vez, leva a uma maior satisfação do cliente.

Funcionários capacitados são funcionários autônomos. Com o conhecimento adequado do CRM, a equipe pode tomar decisões informadas rapidamente, sem depender constantemente de supervisão ou ajuda. Isso não apenas acelera os processos diários, mas também contribui para um ambiente de trabalho mais dinâmico e confiante.

Quando toda a equipe é treinada de maneira uniforme sobre como usar o CRM, isso promove consistência nas operações. Todos seguem os mesmos procedimentos, usam os mesmos formatos para inserir dados e entendem as mesmas políticas de gestão de clientes. Isso significa menos confusão, menos erros, pois torna o fluxo de trabalho mais harmonioso.

O mercado, assim como as tecnologias, está sempre evoluindo, pois as equipes que são preparadas e educadas sobre o sistema atual estarão mais aptas a adaptar-se a futuras atualizações do CRM ou mudanças no mercado. 

Isso coloca a empresa em uma posição favorável, sempre pronta para evoluir e atender às novas demandas.

Conheça a Aexo Contabilidade!

A Aexo é uma contabilidade digital que faz o serviço de verdade para você! Contando com um atendimento personalizado, unimos o que há de melhor da tecnologia com o atendimento humanizado!

Se é de uma contabilidade assim que você precisa: humanizada, tecnológica e única! Conte com a Aexo Contabilidade! É só clicar no botão abaixo: